בשלבים הראשונים של כל סטארט אפ קיימת חשיבות רבה בחקר שוק ובביצוע ניתוח מתחרים. מדובר בבסיס חיוני המהווה את התשתית לכל התהליך העסקי והאסטרטגי של הסטארט אפ – החל מהיכרות עם מאפייני השוק והלקוחות הפוטנציאליים ועד להבנה מעמיקה של סביבת התחרות. כאשר מפתחים רעיון חדש, חשוב להבין שלא פעם קיימים יזמים נוספים שפועלים במקביל על רעיון דומה – ולכן חובה להקדים ולהכיר את השוק והמתחרים כבר בתחילת הדרך.
להבין את השוק ואת גודלו: TAM
לפני שמנתחים את המתחרים, חשוב להבין את השוק שאליו אתם מכוונים. השלב הראשון הוא להעריך את גודל השוק הכולל – TAM (Total Addressable Market). זהו הנתון שמייצג את סך ההזדמנויות העסקיות עבור המוצר או השירות. ההגעה לנתון אמין של TAM מצריכה ידע, ניסיון וגישה מקצועית, שכן נתונים שגויים עלולים להוביל להחלטות מוטעות.
בין אם מדובר בשוק שבו פועלים מתחרים רבים או כזה שבו אין תחרות גלויה, חשוב להבין שהיעדר מתחרים עשוי להיות תמרור אזהרה – ייתכן שהשוק אינו מספיק אטרקטיבי. ההבנה של גודל השוק תעזור בזיהוי מתחרים, קווי מוצרים נפוצים ומגמות קיימות.
מגמות עתידיות: לא רק ההווה חשוב
חקר שוק מקצועי מתמקד לא רק בניתוח תמונת המצב הנוכחית, אלא גם בזיהוי מגמות עתידיות. אנליסטים יודעים להצביע על קצב צמיחה צפוי, שינויים בהרגלי הצריכה או שינויים טכנולוגיים בענף. כך, תוכלו להעריך האם השוק צפוי להתרחב, באיזו מידה, ובאילו תחומים בתוך הענף.
שוק ותיק מול שוק חדש
אחת השאלות החשובות שעל יזמים לשאול היא האם הם נכנסים לשוק ותיק או לשוק חדש בהתהוות. בשוק ותיק – כמו תחום הביטוח או הנדל"ן – קל יותר לאסוף נתונים, לזהות שחקנים מרכזיים ולבנות תחזיות. לעומת זאת, שוק חדש מתאפיין בחוסר ודאות, שחקנים קטנים ורבים, וקושי להעריך את הפוטנציאל בצורה מדויקת.
יזמים הנכנסים לשוק חדש צריכים לנקוט משנה זהירות, להימנע מהבטחות יתר כלפי משקיעים, ולהציג תמונה כנה וזהירה של הסיכונים וההזדמנויות.
ניתוח מתחרים: ללמוד מהשטח
השלב הבא הוא ניתוח מתחרים. כאן נרצה לבדוק:
- מהם המודלים העסקיים של המתחרים?
- אילו מוצרים ושירותים הם מציעים?
- מיהם קהלי היעד שלהם?
- באילו מחירים הם מציעים את שירותיהם?
- באילו ערוצים דיגיטליים הם משתמשים לקידום?
מטרת הניתוח היא לא רק ללמוד מהם, אלא גם לזהות נקודות בידול ויתרונות תחרותיים.
איך מזהים מתחרים?
1. חיפוש בגוגל
ניתן להתחיל בזיהוי מתחרים דרך חיפוש פשוט בגוגל. חפשו ביטויים מרכזיים בתחום שלכם, ובחנו אילו אתרים או עסקים צצים ראשונים. נסו להוסיף לשם המתחרה את הביטוי "VS" או "Alternative" כדי לגלות מתחרים נוספים.
2. קבוצות וקהילות רלוונטיות
הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק, הן מקור מצוין לאיתור מתחרים. הצטרפות לקבוצות של יזמים או של לקוחות פוטנציאליים תאפשר לכם לראות אילו שמות עולים בדיונים, מי מקבל המלצות, ומה אומרים המשתמשים.
3. שימוש ב-Product Hunt
Product Hunt הוא פורטל שבו סטארט אפים חדשים מוצגים בכל יום. ניתן לחפש לפי תחום ולהיחשף לרעיונות דומים. כך תדעו אם הרעיון שלכם ייחודי או שקיימות אלטרנטיבות בשוק.
4. BuzzSumo
BuzzSumo מאפשר למצוא מאמרים ותכנים שנכתבו על המתחרים שלכם. כך תוכלו להבין אילו מוצרים הם מקדמים, אילו משקיעים תמכו בהם, ומה הכיוונים האסטרטגיים שלהם.
5. SimilarWeb
SimilarWeb מספק נתונים על תנועת גולשים באתרים של המתחרים. תוכלו לגלות נתונים כמו:
- כמות מבקרים חודשית
- תנועה לפי מדינות
- מקורות תנועה (אורגני, ממומן וכו')
- מילות מפתח מובילות בגוגל
שימו לב: הנתונים לא תמיד מדויקים באתרים קטנים.
6. ניתוח SEO עם SEMrush
באמצעות SEMrush תוכלו לבדוק כיצד מקדמים את עצמם המתחרים מבחינת קידום אורגני וממומן. כך תבינו אילו ביטויים הם מקדמים, אילו קמפיינים הם מריצים, ואילו הזדמנויות קיימות עבורכם.
7. מי מממן את המתחרים?
בפורטל Crunchbase תוכלו לבדוק מידע על משקיעים, מיזמים והשקעות שבוצעו בעבר. כך תדעו מי גייס כסף, כמה גייס ולמה.
8. באיזו טכנולוגיה בנו את האתר?
באמצעות התוסף לדפדפן BuiltWith תוכלו לבדוק באילו טכנולוגיות בנוי האתר של המתחרה – מערכת ניהול תוכן, תוספים, כלים שיווקיים ועוד.
מקורות לחקר שוק באינטרנט
כדי לבצע חקר שוק באינטרנט, צריך לבצע עבודת הכנה יסודית:
- להגדיר במדויק את צרכי הלקוח, נושא המחקר והמטרות
- לזהות את המקורות האפשריים למחקר (כתבות, דו"חות, מאגרי מידע, קבוצות, אתרי ממשלה ועוד)
- לסנן ולבחור את המקורות האמינים והרלוונטיים
- להשוות בין נתונים ולבחון את מהימנותם
- להימנע מנתונים שגויים או מגמתיים
- לנתח את הנתונים ולהגישם בפורמט ברור ונגיש
למידע נוסף על כלים מומלצים לביצוע חקר שוק וניתוח מתחרים – לחצו כאן
שאלות ותשובות
מה ההבדל בין חקר שוק לחקר מתחרים?
חקר שוק מתמקד בגודל השוק, במגמות ובקהל היעד. חקר מתחרים עוסק בזיהוי, ניתוח והשוואה בין שחקנים פעילים בשוק.
האם יזמים בתחילת הדרך יכולים לבצע חקר שוק לבד?
אפשרי – אך לרוב ההמלצה היא להיעזר באנשי מקצוע כדי להימנע מטעויות ולחסוך זמן.
כמה זמן לוקח לבצע חקר שוק מקיף?
זה תלוי בגודל השוק ובכמות הנתונים. לרוב מדובר על מספר שבועות של איסוף, ניתוח וכתיבת מסקנות.
רוצים להתחיל חקר שוק חכם ומדויק?
באינפו טרגט אנחנו מתמחים בביצוע חקר שוק מקצועי וניתוח מתחרים מקיף עבור יזמים, חברות וסטארט-אפים. אם חשוב לכם לבסס החלטות על מידע מדויק, לזהות מגמות בזמן ולבנות אסטרטגיה מנצחת – צרו איתנו קשר ונשמח לסייע.
